مدیرعامل فولاد زاگرس اندیمشک خبر داد: افزایش سرمایه ۲.۴ همتی فولاد اندیمشک از طریق بازار سرمایه
به گزارش معدن؛ «رضا شریفی» مدیرعامل فولاد زاگرس اندیمشک عنوان کرد: شرکت فولاد زاگرس اندیمشک یکی از پروژههای فولاد است که مقرر شده با ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار تن شمش فولادی در اندیمشک و با تامین مواد اولیه از سمت فولاد خوزستان راهاندازی شود. این پروژه در سال ۱۳۹۸ کلید خورد و در سال ۱۴۰۰ عملیات این پروژه آغاز شد.
شریفی در ادامه افزود: اتفاق خوبی که در این پروژه روی داده انتشار اوراق مرابحه برای تامین مالی آن بود که در زمان مدیریت قبلی به میزان ۲ هزار میلیارد تومان (همت) تامین مالی شد که با این تامین مالی، بخشی از مطالبات پیمانکاران پرداخت شده است.
وی در ادامه یادآور شد: معمولا شرکتهای بزرگ مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، چادرملو و گلگهر دیگر تمایل به سرمایهگذاری به صورت سنتی ندارند و تمام سهامداران تمایل دارند که این تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت بگیرد. تا پیش از این با یک طرح توجیهی سهامدار رغبت پیدا میکرد که سرمایهگذاری انجام دهد، اما هم اکنون یکی از مشکلات پروژهها تامین سرمایه است و با ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان هم هیچ پروژهای حتی یک درصد هم پیشرفت نمیکند.
سهامی عام شدن فولاد زاگرس اندیشمک
وی ادامه داد: اتفاق خوبی که در فولاد اندیمشک روی داد، بحث پروژه سهامی عام شدن فولاد اندیمشک است که برگ زرینی در این فولادسازی به شمار میرود و من به دوستان توصیه میکنم که از این روش استفاده کنند. با این روش میتوان سرمایههای سرگردان را جمع کرد و سرمایه خوبی را به پروژه به صورت یکجا تزریق کرد تا پروژه در زمان مناسب خود به اتمام برسد.
شریفی توضیح داد: وقتی بحث تامین نقدینگی صورت میگیرد یک پروژه با یک رقمی مناسبی آغاز میشود، اما به قدری پروژه طول میکشد که هزینههای بیشتری به آن اضافه میشود و جذابیت آن از بین میرود با این برنامهای که ما در پیش گرفتهایم میتوان یک برنامه واقعی برای پروژه تعریف کرد که هم میتوان سهامدار را راضی کرد و هم با قیمت کمتری کار را به اتمام رساند.
مدیرعامل فولاد زاگرس اندیمشک ادامه داد: در بخش ذوب ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است. همچنین طرح توسعه ۱.۴ میلیون تنی احیای مستقیم را نیز در دست برنامه داریم که تمام انگیزه و جذابیت ما در این بخش است. وقتی واحد احیای مستقیم به زنجیره ما اضافه شود با توجه به این موضوع که نزدیک به ۸۰۰ هزار تن گندله در شهر اندیمشک تولید میشود و همچنین در خود این شهر کارخانه نورد نیز داریم، بنابراین هم مواد اولیه را میتوانیم تامین کنیم و هم به محض اینکه شمش ما تولید شد در اختیار کارخانه نورد قرار میگیرد، از همین رو از هم اکنون از ما شمش پیشخرید کردهاند، بنابراین تامین تولید آهن اسفنجی برای ما یک امتیاز است و ما نیز برنامهریزی خود را در دو بخش ذوب و احیای مستقیم به صورت همزمان پیش خواهیم برد.
تامین مالی ۲ همتی از طریق اوراق مرابحه
در ادامه «عبدالله دریابر» مشاور شرکت فولاد زاگرس اندیمشک درباره تامین مالی این شرکت عنوان کرد: در سال ۱۳۹۸ پروژه فولاد زاگرس اندیمشک کلید خورد، در سال ۱۳۹۹ مجوزهای زیرساخت گرفته شده و بحث قرارداد با شرکت آسفالت توس به مبلغ ۹۲.۵ میلیون یورو منعقد شد و در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ عملیات مهندسی آن آغاز شد و در سال ۱۴۰۲ سرمایهای نزدیک به هزار میلیارد تومان از سوی سهامداران شرکت که شرکتهای گلگهر، چادرملو، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان هستند، تامین شد. در سال ۱۴۰۲ از طریق بازار سرمایه، اوراق مرابحه منتشر کردیم و شرکت تامین سرمایه امید مسوولیت فرآیندهای آن را برعهده گرفت و با حمایت سهامداران در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲ هزار میلیارد تومان در دو مرحله، این اوراق را منتشر کردیم. در صنعت فولاد این نخستین باری است که برای پروژه فولادی قبل از بهرهبرداری، اوراق مرابحه منتشر شده است. پروژه تا قبل از این ترزیق پول در حدود ۴۰ درصد پیشرفت داشت که در شهریور ۱۴۰۴ به بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
ارزش دارائیهای شرکت فولاد زاگرس به ۷۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است
وی با اشاره به سرمایه شرکت خاطرنشان کرد: سرمایه شرکت در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان بوده است و در سال ۱۴۰۰ با آورده سهامداران به ۱۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. دارایی شرکت در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۴۱۰۰ میلیارد تومان رسید و آخرین تراز شرکت تا شهریور ۱۴۰۴ به ارزش دفتری بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. گزارش کارشناس رسمی دادگستری در تابستان ۱۴۰۴، دارایی شرکت را بیش از ۷۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده که هم اکنون به ۷۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
مشاور شرکت فولاد زاگرس اندیمشک در ادامه تصریح کرد: در ۳۱ شهریورماه سال جاری سرمایه شرکت از ۱۳۰۰ به ۲۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
استفاده همزمان از چندین روش برای تامین مالی پروژه
دریابر با اشاره به شرایط پروژه و شاخصهای مالی عنوان کرد: دیگر تامین مالی به روش سنتی جوابگو نیست. نیازمند این امر هستیم که چندین روش را در کنار همدیگر قرار بدهیم. منابع و سرمایه سهامداران از یک سو و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه از سوی دیگر میتواند راهگشا باشد. همچنین در بخش توسعه شرکت میتوان از فاینانس خارجی هم بهره برد. باید تمام این عوامل را در کنار هم بچینیم تا بتوانیم پروژهها را پشتیبانی مالی کنیم. در این راستا دو فاز تعریف شد که در فاز اول، ۲هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی استفاده کردیم. در فاز دوم ارکان راهبری شرکت تصمیم گرفتند از ظرفیت شرکت سهامی عام پروژه برای فولاد زاگرس اندیمشک استفاده نمایند. این کار با همکاری خوب و چندجانبه شرکت تأمین سرمایه امید، شرکت رتبهبندی پارس کیان و شرکت پژوهشگران فن گستر در سال ۱۴۰۳ عملیاتی شد.
مشاور شرکت فولاد زاگرس اندیمشک تاکید کرد: این مستندات در اختیار بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و هیات پذیرش بورس تهران تامین مالی پروژه فولاد زاگرس اندیمشک را از طریق شرکت سهامی عام پروژه مصوب کرد.
افزایش سرمایه ۲۴۰۰ میلیارد تومانی در راه خواهد بود
دریابر افزود: گام بعدی که برای انجام این عملیات نیاز داشتیم، تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بود که سال گذشته شرکت در اسفندماه آن را عملیاتی کرده و هم اکنون فولاد اندیمشک یک شرکت سهامی عام شده است و فرآیند شرکت سهامی عام پروژه از طریق افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی در جریان است. در این روند هم اکنون در مرحله ۹۰ درصد قرار داریم، به عبارت دیگر، گزارش افزایش سرمایه ۲۴۰۰ میلیارد تومانی شرکت بابت شرکت سهامی عام پروژه نوشته شده و در اختیار حسابرس شرکت قرار گرفته است که ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده گزارش را از حسابرس بابت این تامین ۲۴۰۰ میلیارد تومانی دریافت خواهیم کرد تا به همراه سایر مستندات در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دهیم تا انشاءالله مجوز عرضه عمومی این ۲۴۰۰ میلیارد تومان را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این روش را میتوان به سایر فولادسازیها و شرکتهای پتروشیمی گسترش داد. این ابزار جدید تامین مالی برای پروژههایی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارند میتواند عملیاتی شود.
دریابر در پاسخ به این پرسش خبرنگار «میمتالز» که روند IPO (عرضه اولیه) شدن آن ادامه خواهد داشت، گفت: IPO در این شیوه تأمین مالی متفاوت است. از این مدل، تامین مالی از طریق افزایش سرمایه صورت میگیرد. در حال حاضر ۳ شرکت سهامی عام پروژه در ایران عملیاتی شدند که در سال ۱۴۰۲ اولین شرکت سهامی عام پروژه عملیاتی شد که برای شرکت سوخت سبز زاگرس در مجموعه ایدرو این اتفاق افتاد. سال گذشته در شرکت طلوع فولاد پارس این روند عملیاتی شد و سومی آن نیز برای پتروشیمی ارغوان از زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس بود که از این سه پروژه دو پروژه در فرابورس و یک پروژه در بورس تهران اتفاق افتاده است. انشاءالله فولاد زاگرس اندیمشک را در بورس تهران خواهیم داشت.
تامین تجهیزات به کمک آلمانیها و ایتالیاییها
مدیرعامل شرکت فولاد زاگرس اندیمشک در پاسخ به پرسش خبرنگار «میمتالز» که تکنولوگ پروژه کیست، عنوان کرد: در این پروژه به همت تیم مدیریتی قبل، بخش اعظم تجهیزات خارجی در کشور آلمان و ایتالیا ساخته شده است. ۹۰ درصد تجهیزات ساخته شده که بخشی از آن را ترخیص کردیم. در این راستا همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ما بسیار عالی بود. هم اکنون یکی از مشکلات ما موضوع تامین مالی است. البته در بحث ساخت داخل نیز کارهای بزرگی انجام شده است.
افزایش سرمایه ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برای واحد ذوب است
شریفی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار «میمتالز» که تا چه اندازه افزایش سرمایه ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومانی به دو طرح فولاد زاگرس اندیمشک اختصاص پیدا میکند، گفت: کل ۲۴۰۰ میلیارد تومان را باید برای واحد ذوب هزینه کنیم. شرط بازار سرمایه برای این تامین مالی برای واحد ذوب است. در طرح احیای مستقیم قرار است از فاینانس استفاده کنیم. فاینانس خوبی در این راستا طراحی شده است.
«امین فقهی» درباره تکنولوگ فولاد زاگرس اندیمشک عنوان کرد: تکنولوگ STG از ایتالیاست. با چینیها نیز در ارتباط هستیم. ممکن بود اگر ۲۰ سال پیش در مورد تکنولوژی صحبت میکردیم این نیاز بیشتر احساس میشد تا هم اکنون که صنعت فولاد کشور که به یک بلوغی رسیده است و کارخانههای بسیاری با شرکتهای ایرانی راهاندازی شدهاند. واحد فولادسازی فولاد شادگان در حال راهاندازی است. این بلوغ در صنعت فولاد به وجود آمده و فولاد خوزستان یکی از قطبهای صنعت فولاد کشور است. از بابت تکنولوژی هیچ نگرانی نداریم.
جذب ۳۰ میلیون یورو از طریق بانک سرمایه
شریفی همچنین در پاسخ به این پرسش خبرنگار «میمتالز» که همکاری شما با بانک تجارت به کجا رسید، گفت: در طرح گیشا ۳۰ میلیون یورو در دولت سیزدهم برای پروژه مصوب شد و کارهای ابتدایی آن با بانک مرکزی است که مجوز آن صادر شده و هم اکنون قراردادهای آن در حال آماده شدن است. سهامداران باید تضامین آن را انجام بدهند که جذب شود.
وی ادامه داد: در بحث تخصیص، اتفاق خوبی برای ما روی داده است که ما جز معدود شرکتهایی هستیم که محدودیت زمانی که نیاز به ۶ ماه تا یک سال تمدید دارند را برداشتهاند. اگر این ۳۰ میلیون یورو تامین شود بخش اول تجهیزات را وارد خواهیم کرد.
تامین آب و برق پایدار مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک
مدیرعامل شرکت فولاد زاگرس اندیمشک در پاسخ به این پرسش که برای تامین انرژی و آب چه تدابیری اندیشیدهاید، عنوان کرد: در زمینه تامین پایدار آب استفاده از پساب مورد نظر ماست که مطالعات آن در دست انجام است و این در حالی است که سیستم فاضلاب شهری اندیمشک چندان مورد استفاده قرار نگرفته است. همچنین فاصله ما تا سد، حدود ۶ کیلومتر است که خط انتقال آن نیز انجام شده است. آب ما به صورت پایدار قابل تامین است. من معتقدم پساب بهترین راه تامین آب پایدار است. همچنین برای بخش احیای مستقیم، اولین اقدام ما تامین پساب برای این واحد خواهد بود؛ این در حالی است که بخشی از پساب در حال هدر رفتن است.
شریفی همچنین درباره تامین برق این مجموعه عنوان کرد: ما از طریق بورس انرژی میتوانیم برق را تامین کنیم. سپس به سمت احداث نیروگاه پیش خواهیم رفت.
مدیرعامل شرکت فولاد زاگرس اندیمشک همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تولیدات شرکت در سطح استان است یا در بازار ایران، عنوان کرد: زنجیره تولید فولاد در استان خوزستان کامل است در خود شهرستان اندیمشک در مجاورت با ما، واحدهای گندلهسازی و نورد وجود دارد. همچنین در مجاورت کارخانه نیروگاه نیز وجود دارد. یکی از ابرچالشهای آینده موضوع حملونقل است، در حالی که ما در خود شهرستان یک بسته کامل را داریم که میتوان از آن بهره گرفت.
شریفی همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به ظرفیت واحد آهن اسفنجی آیا قصد فروش دارید یا قصد افزایش ظرفیت تولید، گفت: معمولاً ظرفیت واحدهای آهن اسفنجی روی ۸۰۰ هزار تن است. ظرفیت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن داریم و در تکمیل زنجیره اصرار داریم. در کشور در حال عبور از تولید شمش عادی به سمت آلیاژی هستیم. با برنامهریزی که انجام دادهایم این طرحها به تدریج اضافه میشود.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در آینده برنامهای برای صادرات دارید، عنوان کرد: واقعیت این است که نه تنها در داخل بلکه در سطح بینالمللی کشش بازار فولاد پایین آمده است. خود ما مذاکرات بسیاری با طرفهای عراقی چه در شمال و چه در جنوب این کشور داشتیم، اما چون زنجیره در خود شهرستان اندیمشک کامل است ترجیح ما عرضه در همینجاست. اگر مازاد داشتیم صادرات نیز خواهیم داشت.
فناوری به کاررفته برای کاهش مصرف آب
«امین فقهی» عضو هیات مدیره این شرکت در پاسخ به این پرسش که چگونه شاخص مصرف آب در فولاد زاگرس اندیمشک پایین گزارش شده است، گفت: کشور ما یک کشور خشک محسوب میشود و باید به سمت مصرف بهینه آب پیش برویم که یکی از این روشها استفاده از پساب است. از سوی دیگر واحدها نیز باید به سمت بهینهسازی مصرف پیش بروند، از همین رو از روشهایی استفاده خواهیم کرد که مصرف آب را تقریباً تا به نصف میانگین مصرف آب در صنعت فولادسازی کشور برسانیم و این موضوع در طراحیها لحاظ شده است و برای خنکسازی از روشهای تلفیقی و از سیستم هوا خنک و آب خنک استفاده خواهیم کرد که با این فناوری مصرف آب کاهش پیدا میکند.
فقهی در پاسخ به این پرسش که برای مصرف گاز آیا به مصرف گاز هیدروژن و تولید فولاد سبز اندیشیدهاید، گفت: موضوع فناوری به کار رفته در فرآیند تولید است. در مصرف گاز هیدروژن نیاز به فناوری دیگری دارد که نیاز به مصرف برق بیشتری پیدا میکند که منشای آن باید انرژی خورشیدی باشد تا بتوان فولاد سبز تولید کرد که هزینههای سنگینی دارد و به حمایت دولت نیاز دارد.
همچنین شریفی درباره چشمانداز بهرهبرداری پروژهها به خبرنگار «میمتالز» گفت: ما برای ۲۶ ماه برنامهریزی کردهایم که به بهرهبرداری برسیم و اگر تامین مالی روال خود را طی کند این قابلیت را داریم که تا ۱۸ ماه آینده پروژهها را به بهرهداری برسانیم.
شریفی افزود: در بحث تامین مالی به دنبال روشهای نوین و جذاب هستیم.
تامین مالی فولاد اندیمشک به صورت کنسرسیوم تعریف شد
«بابک احمدزاده» مدیرعامل هلدینگ سرمایه ایرانیان نیز در ادامه این نشست خبری عنوان کرد: در مدل تامین مالی این پروژه با یک تیم مالی بسیار قوی طی دو سال کار را پیش بردهایم. در ابتدا ما این پروژه را به عنوان یک کنسرسیوم تعریف کرده و آن کنسرسیوم ادامه پیدا کرده است و تامین مالی آن عقد قرارداد با کنسرسیوم بانکی EIH و بانک ملی پیش بردیم. مقدمات کار پیش رفته است که به موضوع اسنپبک برخوردیم. در حوزه تامین مالی ما بیشتر در حوزه پتروشیمی کار کردهایم. در سه پروژه پتروشیمی ظرف سه سال گذشته ۸۱۰ میلیون یورو پول به کشور آوردهایم. در تامین مالی داخلی نیز یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی و زیرمجموعه بازنشستگی کشور به صورت مصوب آوردیم. پروژه راهاندازی شده است. در آلمان نیز جلسهای برگزار کردیم. در آخرین جلسه خود با فولاد زاگرس اندیمشک، دو سه مدل مالی پیشنهاد کردیم. یک سبد تامین مالی برای این پروژه تعریف کردیم.
احمدزاده افزود: بانکهای داخلی با مشکل نقدینگی و تامین ریال روبهرو هستند و اکثر آنها به بانک مرکزی مقروض هستند. برخی منابع را از بیرون و از طریق شرکتهای تامین سرمایه جذب میکنیم و با بانک مرکزی نیز برای انتشار اوراق مرابحه هم به صورت ارزی و هم به صورت ریالی مذاکره کردیم. این موضوع که بتوانیم بدون سرمایه کار را آغاز کرد و در میانه راه با جذب سرمایه کار را به پیش برد، سبب افتخار است. برای ۳۰ میلیون یورو نیز با بانک تجارت مذاکره کردیم و بحث ضمانتهای آن را انجام دادهایم و به دنبال این هستیم که کنسرسیوم بانک داخلی ایجاد کنیم. در این راستا با صندوق توسعه ملی مذاکراتی داشتیم و این پروژه منابع مالی آن ظرف یک ماه تا ۴۰ روز آینده مشخص میشود و تبدیل به قرارداد خواهد شد.
به دنبال ظرفیتهای داخلی
«وحید محمودی» در ادامه این نشست عنوان کرد: متاسفانه اقتصاد ایران در شرایط ناپایداری قرار دارد و نمیتوانیم فردا را پیشبینی کنیم و این برای سرمایهگذار آفت بزرگی به شمار میرود و هم اکنون که اسنپبک فعال شده است ما به زمان پیش از برجام برگشتیم. البته فضا بستهتر و سختتر شده است. من هم پیش از برجام و هم پس از آن در آلمان مسوولیت داشتم و از نزدیک در بازارهای مالی کار کردم. در حال حاضر شرایط به شدت سخت شده است. با این وجود در این پروژه قراردادها منعقد شده بود که با یک مانع جدی روبهرو شدیم البته تیم EIH به دنبال راهکارهای دیگری هستند. در چنین شرایطی تبدیل شرکت به شرکت عام پروژه بهترین اقدام است بنابراین باید به دنبال ظرفیتهای داخلی باشیم البته چینیها اظهار تمایل کردند که در کنار ما قرار بگیرند و موضوع تامین تجهیز را با فاینانس جلو ببرند. همچنین تامین مالی ارزی به بازار سرمایه میتواند به پروژه کمک کند. با توجه به افزایش نرخ دلار میتوان ارزش پروژه را بین ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. بخش احیای مستقیم نیز پیش خواهد رفت. ما نیز اگر توانی داشته باشیم، در بحث تامین مالی کمک خواهیم کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
